System CRM do rozliczeń płatności, prowizji agentów i kodów rabatowych
CRM, który na bazie istniejącego systemu rezerwacji rozlicza raty, wyciągi bankowe, zwroty i nadpłaty, sam liczy prowizje agentów i prowadzi kody rabatowe. Klienci i agenci mają własne panele, a powiadomienia e-mail wysyła kolejka z ponowieniami.
Firma sprzedaje swoje usługi bezpośrednio i przez sieć agentów, a rezerwacje i harmonogramy rat prowadzi w istniejącym systemie rezerwacyjnym. Celem był system CRM działający na tej samej bazie danych, bez przepisywania systemu rezerwacji: rozliczenie każdej wpłaty z konkretną ratą, obsługa zwrotów i nadpłat, przypomnienia o płatnościach, a w kolejnych etapach własne panele dla klientów i agentów – z podglądem rezerwacji, kodami rabatowymi i prowizjami liczonymi automatycznie.
Projekt objęty NDA: bez nazwy klienta, zrzutów ekranu i kodu.
Każda rezerwacja ma harmonogram rat z historią wersji. System przypisuje wpłaty i zwroty do konkretnej raty, liczy saldo i nadaje jeden z dziewięciu statusów płatności – od opłaconej i częściowo opłaconej, przez zaległą, po oczekującą na zwrot i zwróconą. Lista płatności ma filtry, podsumowania kwot, historię zmian i wysyłkę wiadomości e-mail do klienta.
Transakcje trafiają do systemu z pliku wyciągu bankowego. Import pomija operacje już zapisane, rozpoznaje numery rezerwacji w tytule przelewu, dzieli wpłatę obejmującą kilka rezerwacji i odróżnia przelewy od płatności przez Stripe. Przed zapisem zespół widzi podgląd i może poprawić przypisanie do rezerwacji, uczestnika i raty.
Gdy wpłata przekracza kwotę raty, system pokazuje różnicę i daje wybór: zostawić nadwyżkę jako saldo, zwrócić ją, przenieść na inną ratę albo wstrzymać zapis. O nadpłacie biuro dostaje e-mail z podsumowaniem. Zwroty, korekty i rezerwacje anulowane z kosztami lub bez mają osobne statusy.
Prowizje przeliczają się automatycznie co kilka minut: stawka za uczestnika, osobna stawka przy rezygnacji oraz plany prowizyjne z różnymi stawkami. Kwot ustalonych ręcznie system nie nadpisuje. Agent dodaje fakturę w panelu, biuro ją weryfikuje, a wypłata lub potrącenie prowizji zmienia jej status i wysyła powiadomienie do agenta.
Agent rejestruje firmę z danymi pobranymi z GUS po numerze NIP, a konto przechodzi weryfikację, umowę i aktywację. W panelu widzi oddziały, swoich klientów i prowizje. Klient sprawdza rezerwacje, harmonogram rat, wpłaty, dane do przelewu i kody rabatowe. Obsługa może wejść na konto klienta przez jednorazowy link ważny kilka minut.
Kody procentowe lub kwotowe, jednorazowe albo z limitem użyć, z minimalną wartością rezerwacji i okresem ważności, przypisywane klientom lub agentom. System wysyła kod e-mailem i przypomina o jego wygaśnięciu. Przypomnienia o ratach mają reguły (dni przed lub po terminie, treść ze zmiennymi), a wysyłka idzie przez kolejkę z ponowieniami i historią.
Rozliczasz raty albo prowizje w arkuszu? Napisz, jak to dziś liczysz. Odpowiem w ciągu 24 godzin.
Napisz do mnieNabyto.pl – e-booki i workbooki PDF po polsku
Konkretne materiały w PDF: pobierasz od razu po zakupie, drukujesz albo wypełniasz na ekranie. Bez DRM, bez subskrypcji i bez zakładania konta.