System do prowadzenia spraw klientów: terminy, dokumenty i rozliczenia w jednym miejscu
System, w którym organizacja usługowa prowadzi sprawy klientów indywidualnych i firm: kartoteka, sprawy z terminami, generowanie dokumentów, rozliczenia, korespondencja e-mail i panele, w których klienci sami sprawdzają swoje sprawy. Dołączyłem do projektu po zespole, który zbudował pierwszą wersję, i rozwijałem backend w Laravelu we współpracy z programistami frontendu.
Organizacja usługowa prowadząca sprawy klientów indywidualnych i firm pracowała we własnym systemie, którego pierwszą wersję zbudował inny zespół. System miał przejmować coraz więcej codziennej pracy: pilnowanie terminów, przygotowywanie dokumentów, rozliczenia z klientami i obsługę telefonów – dla pracowników, klientów i współpracowników zewnętrznych, każdy z innym zakresem dostępu. Każda zmiana w sprawie musiała zostawać w historii, a rozwój iść równolegle z bieżącą pracą zespołu.
Projekt objęty NDA: bez nazwy klienta, zrzutów ekranu i kodu.
Odpowiadałem za pulpit, który zastąpił ręczne przeglądanie list: sprawy z brakami, oczekujące na decyzję, z kończącymi się terminami i bez aktywności. Reguły terminów liczy backend, a wybrane pola można poprawić bez otwierania karty sprawy.
Sprawa łączy klienta, firmę, instytucję i komplet terminów. Rozwijałem ten moduł o konfigurowalne typy i statusy spraw, tagi, wewnętrzne komentarze, osobę współodpowiedzialną i archiwizację; każda zmiana trafia do dziennika z wartością przed i po.
Wzory dokumentów przypisane do typów spraw wypełniają się danymi klienta, firmy i sprawy. Rozwijałem moduł o zbiorcze generowanie dokumentów dla wielu spraw (jeden PDF albo archiwum ZIP) i automatyczny zapis plików w aktach sprawy.
Wpłaty i koszty każdej sprawy z wyliczanym saldem. Odpowiadałem za zestawienia wpłat i należności ze wszystkich spraw – z filtrami, wyszukiwaniem, statusem rozliczenia i eksportem do CSV, który zawiera dokładnie to, co widać na przefiltrowanej liście.
Rozwijałem integrację z rejestrem GUS: dane firmy uzupełniają się po numerze NIP lub REGON. Odpowiadałem za integrację z centralą telefoniczną – przy połączeniu system rozpoznaje dzwoniącego po numerze i podaje osobę odpowiedzialną oraz status ostatniej sprawy.
Pracownicy, klienci indywidualni, klienci firmowi i członkowie ich zespołów logują się do osobnych obszarów z własnymi uprawnieniami. Rozwijałem ten obszar o konta współpracowników zewnętrznych z zawężonym dostępem, firmy powiązane i podsumowanie spraw w panelu klienta firmowego.
Masz system po poprzednim zespole i szukasz kogoś, kto go dalej rozwinie? Napisz. Odpowiem w ciągu 24 godzin.
Napisz do mnieNabyto.pl – e-booki i workbooki PDF po polsku
Konkretne materiały w PDF: pobierasz od razu po zakupie, drukujesz albo wypełniasz na ekranie. Bez DRM, bez subskrypcji i bez zakładania konta.